理财经理主要做以下几项工作投资理财顾问：

1、与客户沟通和联系投资理财顾问，随时了解客户的各类信息，在开展活动或者在特定时间有特殊服务和优质产品时，能够及时的告知客户。

2、协助客户做好各类与财富有关系的规划投资理财顾问，帮助客户处理各种业务上的难题。

3、提供专业的理财服务，这里所说的理财不是简单粗暴的投资某个高风险产品，而是要进行金融产品的综合规划，最终实现能够帮助客户规避风险，保值增值投资理财顾问。

4、能够熟练的运用各种金融工具投资理财顾问，帮助客户简单便捷的处理好各种问题。

5、因为理财涉及的问题相对复杂，所以需要在企业内部做好各部门的协调，最终实现给客户提供优质服务的目的。

投资顾问和理财顾问这两个职位有什么区别？

区别很大！！

首先说投资顾问：

1、投资顾问在证券公司任职需要通过证券投资顾问胜任能力考试，且证券从业时间满两年以上，本科学历，

2、在合规的前提下有表达发布自己观点的权利，有推荐股票的权利

3、职责在于存量客户的服务，资产配置理财规划和业务指导

然后理财顾问：

1、通过证券从业考试才能去证券公司任职，至于学历，各个证券公司的要求不一

2、没有推荐股票的权利，那是职业红线

3、职责在于投资者的证券业务服务，比如，开户，引进资产，产品销售、佣金等