投资理财顾问:理财顾问是做哪方面的工作呢?

时间:2021-01-13 02:08:03 阅读:79作者:智航股票网

理财经理主要做以下几项工作投资理财顾问:

1、与客户沟通和联系投资理财顾问,随时了解客户的各类信息,在开展活动或者在特定时间有特殊服务和优质产品时,能够及时的告知客户。

2、协助客户做好各类与财富有关系的规划投资理财顾问,帮助客户处理各种业务上的难题。

3、提供专业的理财服务,这里所说的理财不是简单粗暴的投资某个高风险产品,而是要进行金融产品的综合规划,最终实现能够帮助客户规避风险,保值增值投资理财顾问。

4、能够熟练的运用各种金融工具投资理财顾问,帮助客户简单便捷的处理好各种问题。

5、因为理财涉及的问题相对复杂,所以需要在企业内部做好各部门的协调,最终实现给客户提供优质服务的目的。

投资顾问和理财顾问这两个职位有什么区别?

区别很大!!

首先说投资顾问:

1、投资顾问在证券公司任职需要通过证券投资顾问胜任能力考试,且证券从业时间满两年以上,本科学历,

2、在合规的前提下有表达发布自己观点的权利,有推荐股票的权利

3、职责在于存量客户的服务,资产配置理财规划和业务指导

然后理财顾问:

1、通过证券从业考试才能去证券公司任职,至于学历,各个证券公司的要求不一

2、没有推荐股票的权利,那是职业红线

3、职责在于投资者的证券业务服务,比如,开户,引进资产,产品销售、佣金等

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原文链接:http://www.hxyjchina.com/qiquanxingqing/2105.html

本文标签:投资顾问 区别 顾问
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