金融理财标准委员会,如何获得金融理财师afp培训合格证书?

时间:2021-01-12 20:06:07 阅读:63作者:智航股票网

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。  AFP培训共108学时金融理财标准委员会,内容主要包括以下模块:  l金融理财和CFP认证制度  u金融理财的目的、内容与意义  uCFP制度的发展历程与理念  u金融理财师的执业流程与标准  u金融理财师的道德准则与职业操守 u金融理财师的责任与纪律规范  l理财基本技能  u家庭财务报表与财务预算  u客户价值取向与行为特性  u理财工具:计算器与电子表格运用 l理财环境  u经济学基础  u金融机构的功能与监管  u理财与法律  l家庭理财综合  u居住与房产投资规划  u信用与债务管理  u教育金规划  u特殊事件理财规划  l投资规划  u货币的时间价值与利率相关计算  u投资组合理论与资产定价模型  u货币市场与债券投资分析  u股票投资分析  u外汇与衍生性金融产品投资分析  u效率市场假说  u共同基金投资分析  u投资组合资产配置实务  u投资绩效评估与投资组合调整策略  l风险管理与保险规划  u风险与风险管理  u保险基本原理  u保险需求分析与保单规划  u人身保险产品概念  u财产保险产品概念  u投资型保险产品概念  l员工福利与退休规划  u薪酬与员工收入  u社会福利与薪酬扣除  u企业福利与薪酬扣除  u退休计划原理  l税务筹划与遗产规划  u所得税基础  u个人税务筹划概述  u遗产规划概述  l综合理财规划案例示范与讨论  u案例分析指导  u案例分析  AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。  AFP资格申请人在培训方面满足认证标准的方式一共有三种职业培训按照国际惯例,中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则,选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。  在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前,由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务,颁发培训合格证书。  目前,中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班两种方式。根据计划,2005年底,深受大家欢迎的远程培训即将面世。  2、挑战身份  拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,具有“挑战身份”,可申请豁免全部培训课程,直接参加资格考试。  3、学分评估  拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。AFP资格申请人须具备以下基本条件:  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;  2、硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。  AFP资格考试每年举行3次,分别为3月的最后一个周六,7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试3小时,下午考试3小时,共计6小时。  AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。  AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:  l金融机构  l会计师事务所  l律师事务所  l中国金融理财标准委员会认定的其他机构  AFP资格申请人从业经验的时间要求是:  l具有硕士以上学历者,需1年以上(含1年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。  l具有大学本科学历者,须有2年以上(含2年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。  l具有大专学历者,须有3年以上(含3年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。  l大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。 l从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。  AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管,或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。

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本文标签:合格证书 获得 理财
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